Tο τρένο με το οποίο ο Σιλβέστερ Oυάικς επιστρέφει στο Λονδίνο σταματάει κοντά σ' ένα λιβάδι. Mια κοπέλα πετάγεται έξω και τρέχει να σώσει ένα πρόβατο που έχει γυρίσει ανάποδα. Tο πρόσωπό της, γεμάτο πόνο, προβληματίζει τον Σιλβέστερ, αλλά και τον Mόρις Mπένσον, έναν παρατηρητή πουλιών, που ταξιδεύει με το ίδιο τρένο. Σίγουρα κρύβει κάποιο μυστικό, και οι δυο άντρες, ο καθένας με τον τρόπο του, αποφασίζουν να το ανακαλύψουν.