Όταν ένας καλικάντζαρος επιλέγει να μην ξαναγυρίσει με τους φίλους του κάτω στη γη, καταλαβαίνετε τι σκανταλιές θα κάνει στο κόσμο των ανθρώπων! Μια μέρα, ο Μπιρλιμπίμ εξαφανίζεται... καλά του καθουμένου, ενώ έχει πάει στο ζαχαροπλαστείο του Πικραμύγδαλου για να αγοράσει παγωτό με γεύση γκοργκοβύσσινο για το φίλο του τον Πινόκιο.
Η Μαρόν, η δευτεροξαδέρφη του, συντροφιά με τον Πινόκιο έχουν υπόνοιες και στοιχεία ότι τον Μπιρλιμπίμ τον έχουν απαγάγει. Έτσι τον αναζητούν στον πάνω και στον «κάτω» κόσμο. Θα συναντήσουν και θα γίνουν φίλοι μ' ένα ψάρι που μιλάει και μ' έναν κόκκινο πιγκουίνο. Θα μελετήσουν το χάρτη του Κιλιμάντζαρου και θα ταξιδέψουν με το Χωροχρονοσκόπιο.