Το καλοκαίρι του 1891, ο νεαρός γιατρός Σιμαμούρα περιπλανιέται στην αγροτική ιαπωνική επαρχία για να εξετάσει γυναίκες που φημολογείται ότι έχουν καταληφθεί από το πνεύμα της αλεπούς. Έξυπνος και φιλομαθής-όσο και φιλόδοξος- ο Σιμαμούρα αμφισβητεί αυτή την παραδοσιακή ιαπωνική πρόληψη, μέχρι που συναντιέται με την Κίγιο, μια νεαρή καλλονή που αλυχτά, σπαρταρά, αφρίζει, τεντώνεται και διπλώνεται σε αλλόκοτες στάσεις. Κάτω από το δέρμα της ο Σιμαμούρα βλέπει να κινείται το περίγραμμα μιας αλεπούς.