Ο γάιδαρος ο Ζαχαρίας, ο Λάζαρος ο σπουργίτης, κάμποσες κότες και κάμποσα βατράχια ζούνε μια μεγάλη περιπέτεια. Ψάχνουν να βρουν τη θάλασσα. Στα νερά της θέλει να πνίξει τη λύπη του ο Ζαχαρίας. Η παρέα βρίσκει τη θάλασσα κρυμμένη πίσω από μια τσιμεντένια πόλη. Θα μπορέσει ο γάιδαρός μας να πνίξει τη λύπη του στη θάλασσα ή θα τον εμποδίσουν οι άνθρωποι της πόλης;