Βερολίνο, 1933.

Ο Φρίντριχ Κίσελ είναι δεκατριών χρονών και μέχρι τώρα το συγκλονιστικότερο γεγονός της ζωής του είναι ότι βρέθηκε στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής μεταφοράς του αγαπημένου του βιβλίου Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ. Και, μάλιστα, ήταν καλεσμένος του ίδιου του συγγραφέα, Έριχ Κέστνερ.

Ο Φρίντριχ ονειρεύεται να γίνει κάποτε πραγματικός ντετέκτιβ. Στο μεταξύ τίποτα δεν εμποδίζει εκείνον και τους φίλους του, τον Αλμπερτ και τη Βικτόρια, να παριστάνουν τους ντετέκτιβ: καταγράφουν πινακίδες αυτοκινήτων και γενικότερα παρακολουθούν όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν στο Βερολίνο. Mια μέρα ο Φρίντριχ βλέπει κάποιον να καλύπτει με μπογιά μια τοιχογραφία, φτιαγμένη από τον εικονογράφο του αγαπημένου του βιβλίου.

Σύντομα, ο αδελφός του Φρίντριχ τον ενημερώνει πως υπάρχει μια λίστα βιβλίων που θεωρούνται αντιγερμανικά και πρέπει να καούν - ανάμεσά τους Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ.

Λίγο αργότερα ένας πραγματικός ντετέκτιβ αναθέτει στον Φρίντριχ και στους φίλους του να παρακολουθούν το σπίτι και τις κινήσεις κάποιου που θεωρείται κατάσκοπος των Ρώσων: του Έριχ Κέστνερ, που είναι ο αγαπημένος συγγραφέας του Φρίντριχ.

Οι τρεις φίλοι αναλαμβάνουν την παρακολούθηση, που θα αποδειχτεί πιο επικίνδυνη απ ό,τι είχαν φανταστεί...

Μια συναρπαστική περιπέτεια στο Βερολίνο του 1933 από τον Φίλιπ Κερ, τον συγγραφέα που ζωντανεύει μοναδικά αυτή την περίοδο.