Ο Σκοτεινός Πόλεμος λυσσομανά φέρνοντας καταστροφή και απελπισία στη Μιδκημία και την Κελεβάν. Για να σώσουν και τους δυο αυτούς κόσμους, ο Παγκ και άλλα επίλεκτα μέλη του μυστηριώδους Κονκλαβίου των Σκιών πρέπει να ταξιδέψουν βαθιά μέσα στο επικίνδυνο βασίλειο των Ντασάτι, σε μια παράτολμη αποστολή που έχει ελάχιστες, αν όχι μηδενικές, πιθανότητες επιτυχίας. Στη Μιδκημία, οι νεαροί πολεμιστές Ταντ και Ζέην, μαζί με τους συντρόφους τους, πρέπει να προστατέψουν το Βασίλειο από επιδρομείς. Και η Μιράντα, η αγαπημένη γυναίκα του Παγκ, βρίσκεται αιχμάλωτη των Ντασάτι και του ορκισμένου εχθρού του Παγκ, του Λέσο Βάρεν.

Ωστόσο, η σωτηρία μπορεί να έρθει από έναν φίλο που από καιρό θεωρούνταν νεκρός, έναν απίθανο σύμμαχο που οι ξεχωριστές του δυνάμεις έμελλε να αποδειχτούν απαραίτητες. Γιατί στον ορίζοντα αρχίζει να διαφαίνεται η πιθανότητα μιας κοσμοϊστορικής μάχης... μιας τελικής επίθεσης ενάντια στους πιο μοχθηρούς πράκτορες του κακού που γνώρισε ποτέ ο κόσμος.