Ο Μανούσος, ένα δεκατετράχρονο αγόρι που ζει στη Μήλο, ονειρεύεται να γίνει καπετάνιος. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του αποφασίζει να σταματήσει το σχολείο και να μπαρκάρει μαζί με τον πιστό του σκύλο, τον Αραπάκο, στο πλοίο «Μάουντ Μυρτώ». Οι δουλειές που του αναθέτουν δεν τον ευχαριστούν, επειδή δεν έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση του πλοίου. Ύστερα από λίγο καιρό παραμονής του σ' αυτό θα φύγει και θα πάει να μείνει μαζί με τη μητέρα και το γιο τού μάγειρα, του κυρ-Κώστα, στο φτωχικό τους. Τα παιδιά περνούν το καλοκαίρι τους διαβάζοντας για να δώσουν εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Κάνουν ακόμη μπάνια και προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της διπλανής βίλας.