Δεκαπέντε χρόνια μετά την εξέγερση του Χάιτζι, η φυλή Χέικε έχει φτάσει στο απόγειο της δύναμής της, ενώ η φυλή Γκέντζι παραμένει συντετριμμένη από την ήττα. Κρυμμένος βαθιά μέσα στα βουνά του Kurama ζει ο Shanao, ο νεότερος επιζών άνδρας διάδοχος του ονόματος Genji. Ωστόσο, ο Shanao κρύβει ένα βαθύ μυστικό που γνωρίζουν πολύ λίγοι. Ο νεότερος κληρονόμος του ονόματος Genji δεν είναι άντρας. Διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον της να ανταποκριθεί στο όνομα της οικογένειας Genji και στην επιθυμία της να ζήσει μια ειρηνική ζωή, η Shanao ξεκινά με την ελπίδα να καταρρίψει το οχυρό Heike και να φέρει επιτέλους την ειρήνη στη χώρα. Η περιπέτειά της την οδηγεί να βρει νέες αγαπημένες σχέσεις, καθώς και κάτι βαθύτερο από τη διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων φυλών.