Ο Edward Pierce, είναι βυθισμένος στο προβλησμένο μυαλό του ιδιωτικού ερευνητή, καθώς η αντίληψή του για την πραγματικότητα γίνεται ολοένα και πιο σαθρή, όσο πιο κοντά φτάνει στη σφαίρα επιρροής του Great Dreamer.

Η αποστολή του βρίσκεται στο νησί Darkwater. Εκεί καλείται να αποκαλύψει την αλήθεια γύρω από το μυστηριώδη θάνατο μιας οικογένειας. Το τοπίο είναι θολό και εύκολα η αποστολή θα τεθεί εκτός ελέγχου αφού το σκηνικό συμπληρώνουν ύποπτοι ντόπιοι, ακρωτηριασμένες φάλαινες και πτώματα που εξαφανίζονται!

Το μυαλό του Pierce θα υποφέρει - ισορροπώντας σε μια λεπτή κλωστή ανάμεσα στη λογική και την τρέλα, οι αισθήσεις του θα διαταράσσονται μέχρι να αμφισβητήσει την πραγματικότητα όλων των γύρω του.

Μην εμπιστεύεστε κανέναν! Ανατριχιαστικές φιγούρες κρύβονται πίσω απ τις σκοτεινές σκιές ... και σαν να μην φθάνουν όλα αυτά, ο Great Dreamer, προετοιμάζεται για την αφύπνιση του!