Η νύχτα έρχεται γρήγορα. Το σκοτάδι της κρύβει κινδύνους: λυκάνθρωποι που μετακινούνται σιωπηλά, και βαμπίρ που καραδοκούν παντού.

Όλοι κυνηγάνε όλους. Κάθε παίκτης είναι είτε λυκάνθρωπος, είτε βαμπίρ, είτε άνθρωπος. Στην αρχή καθένας ξέρει μόνο τον δικό του χαρακτήρα και το δικό του σκοπό. Σιγά-σιγά όμως, μπορεί να μάθει τι είναι οι υπόλοιποι παίκτες.

Όποιος καταφέρει να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί του, μπορεί να αρχίσει τις επιθέσεις με σκοπό να εξοντώσει τους αντιπάλους του. Ποιος θα επιβιώσει από το μακελειό;