Ο Μάρκος έχει βρει έναν μαγικό τρόπο που του επιτρέπει να ταξιδεύει τα βράδια: η σχολική του τσάντα γίνεται το ιπτάμενο μέσο που τον πάει όπου επιθυμεί και ζει περιπέτειες πολλές. Όταν αποφασίζει να επισκεφθεί έναν μικρό πλανήτη, θα γνωρίσει δυο παράξενα μεταλλικά πλάσματα, τον Σεν και τον Έπι. Οι τρεις τους κατευθύνονται προς την πόλη εκεί ο Σεν έχει να εκπληρώσει μια περίεργη αποστολή, που όταν τη μαθαίνει ο Μάρκος αναστατώνεται πολύ. Ο Σεν πιστεύει ότι είναι και αυτός άνθρωπος, επειδή -όπως και ο Μάρκος- έχει δυο χέρια, δυο πόδια και δυο μάτια. Είναι όμως η εμφάνιση που καθορίζει το ανθρώπινο είδος, ή μήπως είναι κάτι άλλο; Η πραγματική φύση του Σεν θα διαφανεί μέσα από την ελεύθερη βούλησή του να κάνει τη σωστή επιλογή.

Μια ανατρεπτική, συγκινητική ιστορία που φανερώνει πως οι πραγματικοί άνθρωποι δεν καθορίζονται από τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά αλλά από τις επιλογές, τις συμπεριφορές και τις πράξεις τους.