Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της χρονιάς στο σχολείο μαγείας της νήσου Αβαλον, η Μερλίνα ανακαλύπτει το χάρισμά της: μπορεί να επικοινωνεί με τις Οντίν, τις νεράιδες των νερών.

Είναι ενθουσιασμένη! Δυστυχώς, όμως, η χαρά της δεν κρατάει πολύ...

Η μάγισσα Μοργκάν δραπέτευσε από τη φυλακή, όπου την είχε κλείσει ο Μερλίν, και είναι αποφασισμένη να πάρει το σχολείο στα χέρια της... χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις της!

Θα καταφέρει η Μερλίνα να σώσει την Αβαλον;

Ευτυχώς, η νεαρή μάγισσα έχει στο πλευρό της τις αγαπημένες φίλες της, τη Ρόζα και τη Νίνα, και φυσικά τις γάτες-μάγισσές τους!