Ένας νεαρός άντρας προορισμένος για έναν συγκεκριμένο σκοπό αφότου ήρθε στη ζωή, ταξιδεύει στον χρόνο, στον φανταστικό εκείνο κόσμο που ήδη «γνώριζε» από το αγαπημένο του παιδικό βιβλίο, και ρίχνεται στην αιώνια μάχη του Καλού με το Κακό.

Χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι μοιράζονταν αυτήν εδώ τη γη με πλάσματα που μόνο σε βιβλία μυθολογίας ή στα όνειρά του μπορεί κάποιος να συναντήσει. Ανάμεσά τους υπήρχαν οι Αλλότεροι, που είχαν την ικανότητα να αλλάζουν την ανθρώπινη μορφή τους και να μεταμορφώνονται σε όποιο πλάσμα επιθυμούσαν.
Όταν ο κατακλυσμός σκέπασε τη Γη, κάποιοι από εκείνους που γλίτωσαν, κρύφτηκαν σε έναν υπόγειο αλλά φωτεινό κόσμο κάτω από ένα ηφαίστειο. Όλοι μαζί ζούσαν αρμονικά, μέχρι που μια αρνητική δύναμη, ένα πανάρχαιο όπλο, συνάντησε την ανθρώπινη απληστία και μαζί ήρθαν να διαταράξουν αυτήν την ισορροπία, σκορπώντας την καταστροφή...