Μπορεί, άραγε, να συμβιώσει ένας Πομάκος κι ένας Έλληνας; Ένας μουσουλμάνος κι ένας Χριστιανός;
Μπορούν δύο άνθρωποι, από διαφορετικούς κόσμους, να ταιριάξουν; Να βρουν σημεία συνεννόησης; Να παραμερίσουν διαφορετικές αρχές, θρησκευτικά δόγματα, αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες στο όνομα της φιλίας;
Στη δύσκολη δεκαετία του ‘40, στη μαρτυρική Θράκη, Έλληνες και Πομάκοι -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- υπέφεραν από τον κατακτητή. Στα Πομακοχώρια και στην Ξάνθη, μέχρι τον Στρυμώνα, οι Βούλγαροι καταδυνάστευαν τον τοπικό πληθυσμό.

Μέσα απ’ τον αγώνα, πρώτα για τη λευτεριά κι ύστερα για την αναδιοργάνωση του κράτους, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ο Φαΐκ και ο Κώστας, μέσα από συζητήσεις, αναλύσεις και διαφωνίες, σφυρηλάτησαν μια σχέση, μια φιλία, που δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει για όλη τους τη ζωή. Μια φιλία που χτίζεται σε συνθήκες δύσκολες, καθώς ζουν περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που ξέρουν να κρύβουν τις πραγματικές τους προθέσεις, αλλά και από κάποιους που σχεδιάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.