Ο Χανς είναι ένας ντετέκτιβ, γερμανικής καταγωγής που ζει στο Ναύπλιο. Αγαπημένο του χρώμα είναι το μπλε και δεν αποχωρίζεται ποτέ την πολύχρωμη σβούρα του. Οι ικανότητές του αμφισβητούνται από πολλούς, εξαιτίας του ιδιαίτερου ψυχαναγκαστικού και πολλές φορές παιδικού τρόπου σκέψης του. Εργάζεται μαζί με τον πατέρα του που προσπαθεί να τον μυήσει στα μυστικά της έρευνας, ενώ για την μητέρα του γνωρίζει ότι έχει πεθάνει.

Η δολοφονία του καλύτερου χορευτή του τσίρκου «Μπλε Παπαγάλος» που βρίσκεται στην πόλη τους, είναι η πρώτη σημαντική δουλειά που τους αναθέτουν. Έρωτες, πάθη, ίντριγκες, συμφέροντα, ψέματα αλλά και αλήθειες κρύβονται πίσω από τον φόνο του χορευτή και ο Χανς καλείται να βρει τον ένοχο.

Θα έρθει αντιμέτωπος με τον κόσμο των τσιρκολάνων και θα μαγευτεί. Ακροβάτες, χορευτές, η γυναίκα λάστιχο, όλοι με εντυπωσιακή παρουσία στις παραστάσεις, τον αποπροσανατολίζουν από την έρευνα. Εκείνη, όμως, που θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή του είναι η ξερακιανή μάγισσα που λέει το μέλλον και του ομολογεί πως γνωρίζει ποιος είναι ο ένοχος, αλλά δεν τον αποκαλύπτει.