Βενετία, 1569. Ένα μπουμπουνητό συγκλονίζει τη νύχτα, ο ουρανός είναι κόκκινος και επικρέμαται απειλητικά πάνω από τη λιμνοθάλασσα: είναι η πυριτιδαποθήκη και το Νεώριο που καίγονται - το κυνήγι για τον ένοχο αρχίζει. Ένας πράκτορας της Γαληνοτάτης διαφεύγει προς τα ανατολικά, χαμένος. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ο τόπος αποβίβασης. Στα υψηλότερα κλιμάκια της οθωμανικής εξουσίας θα συναντήσει τον Τζουζέπε Νάζι, εχθρό και φόβητρο της Ευρώπης, έναν πανίσχυρο Εβραίο που, από τον Βόσπορο, εναντιώνεται σε δύο χιλιετίες καταπίεσης και προκαλεί ολόκληρο τον κόσμο. Στο μεταξύ, στα σύνορα της αυτοκρατορίας, ένας άλλος άνθρωπος ξεκινά το ταξίδι του, για το τελευταίο του ραντεβού με την Ιστορία.