Ο Μιχαήλ, ένα εννιάχρονο αγόρι, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο σε μια ιστορία πολέμου και ειρήνης.

Θα πετύχει να φέρει την ειρήνη ανάμεσα στις δυο πόλεις; Ποιος είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει; Στη Ρωσία του 11ου αιώνα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος του Μούρομ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Προσπαθώντας να δώσει τέλος στον πόλεμο, προσφέρει άνευ όρων ειρήνη στους εχθρούς. Εκείνοι όμως του θέτουν έναν όρο και ένα μεγάλο δίλημμα: πρέπει να στείλει ένα παιδί του στο στόμα του λύκου, στο κάστρο του εχθρού.