Ρωσία, κομμουνιστική Κίνα, Ιαπωνία, ναζιστική Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άλλοτε θανάσιμοι εχθροί του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάζονται να συνάψουν μια δύσκολη συμμαχία εναντίον ενός εχθρού, η τρομακτική τεχνολογία του οποίου φαίνεται αήττητη.

Από τη Βαρσοβία μέχρι τη Μόσχα και την κατεχόμενη από τον εχθρό Απαγορευμένη Πόλη της Κίνας, τα έθνη του κόσμου αγωνίζονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Στη Γερμανία, κρύπτες με κάποτε απαγορευμένα όπλα ξεθάβονται και αδιανόητες τακτικές εφαρμόζονται κατά του εχθρού.
Κανείς δεν έχει θέσει ποτέ τον κόσμο σε τόσο θανάσιμο κίνδυνο. Όμως όταν η κτηνωδία σταματήσει, τι θα απομείνει;

Στο τρίτο μέρος του κορυφαίου έπους εναλλακτικής ιστορίας του Turtledove, οι τολμηρές τακτικές της ανθρωπότητας ωθούν τον πανίσχυρο εχθρό στα άκρα, με αποτέλεσμα απελπισμένα αντίποινα που αποδεικνύονται όλο και πιο τρομακτικά...