Η Εσμεράλντα, κατά κόσμον Ναέμα, ορφανή από μικρή, μεγαλώνει σε γκέτο του Γιοχάνεσμπουργκ της δεκαετίας του 1990, όπου προσπαθεί να επιβιώσει και να μείνει αμόλυντη από τη σκληρή και βρώμικη καθημερινότητα της φτώχειας και της ζητιανιάς.

Όλα θα αλλάξουν όταν στον δρόμο της βρεθεί ο επιτυχημένος Ολλανδός επιχειρηματίας Σεμπάστιαν Σμιθ. Θαμπωμένος από την ομορφιά της, την περιμαζεύει και της προσφέρει στέγη και φαγητό με αντάλλαγμα τις υπηρεσίες της. Όταν όμως η Ναέμα συνειδητοποιεί ότι ο κύριος Σμιθ δεν αρκείται στις υπηρεσίες του σπιτιού και της οικογένειάς του αλλά θέλει να υπηρετεί και τις προσωπικές του ορέξεις, είναι αργά, καθώς ήδη μεγαλώνει στα σπλάχνα της το προϊόν του βιασμού της. Και τώρα, ο Σμιθ την εκβιάζει. Αν μιλήσει, θα χάσει τον γιο της για πάντα και θα επιστρέψει στο γκέτο.