Δεκέμβρης 1938
Ενώ οι δημοκρατικοί υποχωρούν μπροστά στην προέλαση των στρατευμάτων του Φράνκο, οι δυνάμεις τους χωρίζονται σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα.
Ο Μαξ Φρίντμαν επιστρέφει στη Βαρκελώνη πληγωμένος και εξουθενωμένος, αλλά αποφασισμένος να συνεχίσει την αναζήτηση του χαμένου φίλου του.
Είναι όμως ο Τρέβες λιποτάκτης, όπως υποστηρίζουν οι κομμουνιστές συνάδελφοί του, ή συνεχίζει τη μάχη του ενάντια στον Φράνκο;