Λίγος καιρός έχει περάσει μετά τα αλησμόνητα γεγονότα εκείνων των ημερών του 2481 μ.Χ. Το Έβδομο, γνωρίζοντας πλέον τις τοποθεσίες δύο Παραγόντων στο υποαστρικό σύστημα Λίμτε Μπορμτ -«Κρυμμένο Κόσμημα»- και στον Κτεμ Ετάε -το «Υγρό Φως»-, στέλνει δυνάμεις για να τους αποκτήσει.

Την ίδια στιγμή, οι λιγοστοί Τελικοί Εργάτες, που ξέρουν για τους Παράγοντες και που έχουν διαφύγει, ξεκινούν από τον Ιαπετό, με πρώτη στάση τον Σείριο, ένα ταξίδι ενάντια σε κάθε πιθανότητα και έξω από κάθε ελπίδα, μη γνωρίζοντας πού θα τους φτάσει. Ίντριγκες, εξώκοσμες καταστάσεις, άγνωστα στοιχεία που περιφέρονται στο σύμπαν και οντότητες πέρα από κάθε φαντασία τους περιμένουν.

Ο «Πρώτος Παράγοντας» είναι μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, που δεν περιγράφει μόνο ένα ταξίδι με αφετηρία τη Γη, πέρα από τον χρόνο και τον χώρο, μα ανασυνθέτει τον αγώνα και την αυτοθυσία μερικών ευνουχισμένων ψυχών, μιας χούφτας ανθρώπων επόμενων γενεών, χαμένων στους αιώνες του Εβδόμου. Οι άνθρωποι αυτοί δοκίμασαν ισχνές ευωδιές ελευθερίας μέσω μιας κρυφής ελπίδας, σύντομης σαν σπινθήρας, μα ψευδεπίγραφης, και οδηγήθηκαν σε περιπέτειες μέχρι τα άκρα του σύμπαντος εν μέσω πολέμου με άλλους Πολιτισμούς. Ο στόχος τους, απλός: να ανατρέψουν τις βαθιά ριζωμένες αρνητικές αλλαγές που υπέστη η ανθρωπότητα στο παρόν τους και να ανοίξουν ένα νέο, φωτεινότερο μονοπάτι για το μέλλον.

Στο δεύτερο μέρος της ιστορίας, «Το ταξίδι προς τον Όθεριν», η αποκάλυψη της βασικότερης παραμέτρου της επίλυσης του γρίφου πλησιάζει, ενώ διακρίνεται αχνά η φύση και η κρισιμότητα του σημαντικότερου Παράγοντα, του Πρώτου.