Για εκατοντάδες χρόνια μετά τη μεγάλη μάχη των δράκων, κανένα ξωτικό, μονόκερος ή λύκος δεν μπορούσε να περάσει στην κοιλάδα που το πέρασμά της φυλούσαν οι νεράιδες. Η βασίλισσά τους, όμως, ήξερε πως οι μυστικές δυνάμεις των νεραϊδών είχαν αρχίσει να χάνονται και έτσι σύντομα θα έμεναν απροστάτευτες.

Θα μπορέσουν οι νεράιδες να κρατήσουν την αδυναμία τους κρυφή από τους θανάσιμους εχθρούς τους;