Η οκτάχρονη Ελίζαμπεθ ζει μαζί με τη μητέρα της σε μια μικρή πόλη της Αγγλίας και μεγαλώνει όπως κάθε φυσιολογικό παιδί της ηλικίας της. Ώσπου, ένα βράδυ η ζωή της θα ανατραπεί με τον πιο απρόσμενο τρόπο και θα αλλάξει για πάντα.

Μέσω ενός μαγικού πίνακα που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού της, η Ελίζαμπεθ μεταφέρεται σε έναν άλλον, εντελώς διαφορετικό κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, όπου οι άνθρωποι συνυπάρχουν με μυθικά πλάσματα, όπως δράκους, ξωτικά, νάνους κ.ά. Σ’ αυτόν τον κόσμο, όμως, ζει και η πανίσχυρη και κακιά μάγισσα Αρίλια, η οποία μισεί τη βασιλική οικογένεια κι επιπλέον επιθυμεί να γίνει εκείνη η μοναδική και απόλυτη κυρίαρχος των πάντων. Αποφασισμένη να καταστρέψει οποιονδήποτε μπει εμπόδιο στα σχέδιά της και μαθαίνοντας ότι η Ελίζαμπεθ και η μητέρα της επέστρεψαν, προετοιμάζει τον στρατό της για να επιτεθεί στο βασίλειο του Ουρανού.

Η νεαρή Ελίζαμπεθ ορκίζεται να αποδώσει δικαιοσύνη για όσα έχει υποστεί στο παρελθόν η οικογένειά της από την Αρίλια και να απαλλάξει όλα τα βασίλεια αυτού του κόσμου από τη σκοτεινή και απειλητική παρουσία της. Έχοντας στο πλευρό της παλιούς και νέους φίλους, αλλά και ανέλπιστους συμμάχους, προετοιμάζεται κι αυτή με τη σειρά της για να την αντιμετωπίσει. Η τελική μάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό θα είναι αδυσώπητη και μέχρις εσχάτων και θα έχει μόνο έναν νικητή. Θα καταφέρουν η Ελίζαμπεθ και οι σύμμαχοί της να εξολοθρεύσουν τη μάγισσα Αρίλια και να ξαναφέρουν την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο τους;