Με κάθε μέρα που περνάει, η Κέλσι Γκλυν προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις νέες της ευθύνες ως Βασίλισσα του Τέρλινγκ. Με τη διακοπή των φορτίων των σκλάβων στο γειτονικό βασίλειο του Μορτμέσνι, η Κέλσι έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρόκαρδη Κόκκινη Βασίλισσα, η οποία αντλεί δύναμη από τη μαύρη μαγεία και στέλνει τον τρομακτικό της στρατό με σκοπό να εισβάλει και να αρπάξει αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι δικό της. Και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την εισβολή.

Καθώς όμως ο Μορτιανικός στρατός πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, η Κέλσι αναπτύσσει μια μυστηριώδη σύνδεση με μια περίοδο πριν το Πέρασμα. Καταλήγει να εξαρτάται από έναν παράξενο και πιθανότατα επικίνδυνο σύμμαχο: μια γυναίκα με το όνομα Λίλυ, η οποία παλεύει για τη ζωή της σε έναν κόσμο όπου το να είσαι γυναίκα είναι σαν έγκλημα. Σύντομα η Κέλσι αρχίζει να αλλάζει: δεν αναγνωρίζει ούτε το είδωλό της στον καθρέφτη ούτε την εξωπραγματική δύναμη την οποία τώρα κατέχει. Η μοίρα του Τέρλινγκ -αλλά και της ίδιας της της ψυχής- μπορεί να συνδέεται με τη Λίλυ και την ιστορία της, αλλά ο χρόνος της Βασίλισσας Κέλσι εξαντλείται.