Χιλή, Σαντιάγο, 1986. Το Πατριωτικό Μέτωπο Μανουέλ Ροδρίγκες προετοιμάζει την απόπειρα εναντίον του Πινοτσέτ, του μισητού δικτάτορα της χώρας. Μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης τρομοκρατίας, στις φτωχογειτονιές μιας πόλης που φλέγεται από τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες, οι νεαροί αντάρτες του Μετώπου προσπαθούν να κρύψουν τον οπλισμό τους σε ασφαλή σπίτια. Σε μια τέτοια συνοικία, η Τρελή, η Τρελή αυτής της γειτονιάς, ένας μεσήλικας ομοφυλόφιλος που ζει φτιάχνοντας κεντήματα και ακούγοντας παθιασμένα μπολέρο, θα δεχτεί να φυλάξει στο σπίτι του κάποια μυστηριώδη κιβώτια που θα μεταφέρει εκεί ο Κάρλος, ένας νεαρός και όμορφος φοιτητής. Και, καθώς τα μεγάλα γεγονότα τρέχουν, η ζωή και των δύο πρωταγωνιστών θα μπει σε ατραπούς που κανείς από τους δυο δεν περιμένει. Και όταν όλα αυτά τελειώσουν, τα πάντα θα έχουν αλλάξει, η ζωή και των δύο θα είναι διαφορετική, ένας θολός δρόμος ανάμεσα σε ένα χαμόγελο και ένα δάκρυ.