Η πριγκίπισσα Ινφάντα έχει γενέθλια. Οι φίλοι της μαζεύονται στο εντυπωσιακό παλάτι για να γιορτάσουν μαζί της. Ακροβάτες, μαριονέτες και ζογκλέρ, χορευτές, Τσιγγάνοι, ταυρομάχοι παρουσιάζουν το νούμερό τους μπροστά στους καλεσμένους. ’ξαφνα εμφανίζεται στη σκηνή ένας νάνος. Χορεύει κι όλοι γελούν! Η Ινφάντα χειροκροτεί, είναι ενθουσιασμένη και θέλει να κρατήσει τον νάνο στο παλάτι. Ο νάνος είναι ευτυχισμένος και θέλει να γνωρίσει στην Ινφάντα το δάσος. Ώσπου σε μια μεγάλη αίθουσα του παλατιού, ο νάνος βλέπει έναν καθρέφτη και χωρίς να ξέρει τι είναι στέκεται μπροστά του.