Τα μέλη του Κονκλάβιου των Σκιών είναι συγκλονισμένα από τα πρόσφατα γεγονότα: την ανακάλυψη ότι μια ορδή δαιμόνων καταδιώκει τα ξωτικά που εισέβαλαν στη Μιδκημία, την εμφάνιση και άνοδο του τρελού μάγου Μπελάσκο και τις απώλειες που στοίχισε η τελευταία τρομερή σύγκρουση προσωπικά στον Παγκ και την οικογένειά του.

Όμως το πένθος για τους αγαπημένους πρέπει να περιμένει... Οι οπαδοί του Αρχηγού των Δαιμόνων βρίσκονται πολύ κοντά στο να τον φέρουν από τη μακρινή του διάσταση, και το Κονκλάβιο πρέπει να ανασυνταχθεί και να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει το κακό που γιγαντώνεται γιατί ο δαίμονας Ντάχαν και ο νεκρομάντης Μπελάσκο συμμάχησαν - κι αυτή είναι μια σύμπραξη δυνάμεων μαύρης μαγείας που ίσως κανένας στη Μιδκημία να μην είναι αρκετά ισχυρός να αντιπαλέψει.