Μία σχέση απαγορευμένη από το ίδιο το σύμπαν που όμως έφερε στη ζωή ένα αγοράκι με το όνομα Ορφέας. Έχει ετεροχρωμία στα μάτια αφού το ένα είναι γαλάζιο και το άλλο μαύρο. Θα καταλήξει από βρεφική ηλικία ορφανός μέχρις ότου βρεθεί η Αμαλία και ο Παύλος, ένα νέο ζευγάρι που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον κάνουν μέλος της οικογένειάς τους. Ο Ορφέας θα ταλαιπωρηθεί από εφιάλτες, τόσο ζωντανούς που θα βρίσκει το κρεβάτι του βρεγμένο κάθε πρωί. Θα οδηγηθεί στον παιδοψυχίατρο για να μην χάσει το μυαλό του. Όπως ίσως πολλά παιδιά βλέπει τέρατα, κατεστραμμένα τοπία και άλλες φρικιαστικές εικόνες.

Εσωστρεφής λόγω αυτής της ιδιαιτερότητάς του δεν θα έχει φίλους παρά μόνο έναν, τον Αλκη που είναι το μοναχοπαίδι του νονού του. Όσο μεγαλώνει τόσο ζωντανεύουν και οι εφιάλτες του και αποκτούν δύναμη τα τέρατα που συναντά. Νιώθει πως η ζωή του είναι ένα παζλ, με τα κομμάτια να είναι σκορπισμένα γύρω του αλλά να αδυνατεί να τα ενώσει. Θα έρθει όμως η ώρα που ο εφιάλτης θα μετατραπεί σε πραγματική κόλαση, που τα τέρατα θα ονομαστούν Διάβολοι και που ο φίλος του θα αποδειχθεί ο χειρότερος εχθρός του. Τότε, στη χειρότερη στιγμή της ζωής του θα καταφέρει να ενώσει τα πρώτα κομμάτια του παζλ και αυτό θα τον οδηγήσει σε κόσμους με Δαιμονολάτρες, Μάγους και Διαβόλους που μόνος τους σκοπός είναι η επικράτηση της πίστης τους, ώστε να έχουν δύναμη επί των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το χάος ο Ορφέας θα προσπαθήσει να βρει τον πραγματικό του εαυτό και τη θέση που του αρμόζει στη Γη.