Ένα παράξενο γεγονός έρχεται να ταράξει το φωτεινό και ζωηρό βασίλειο του βασιλιά Μαζούν. Ο βασιλιάς που δεν γεννήθηκε από βασιλιά, ένας άνθρωπος που έκανε κάτι που κανείς δεν μπορούσε, μια γλυκιά πεταλούδα, ένας θλιμμένος άγριος δράκος και μία περίεργη αρκούδα συναντιόνται τυχαία για να δώσουν λύση στο μυστήριο του βασιλείου και η ζωή τους αλλάζει.