Μια μακρά φιλία συνδέει τον Μαξ και τον Μάρτιν, δυο συνεταίρους που διευθύνουν μια μεγάλη γκαλερί στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1932 ο Μάρτιν επαναπατρίζεται στη Γερμανία, ενώ ο Γερμανοεβραίος Μαξ παραμένει στην Καλιφόρνια. Μέσα από την αλληλογραφία τους περιγράφεται η αποσύνθεση της σχέσης τους, καθώς ο Μαξ, ενώ αρχικά είναι επιφυλακτικός απέναντι στο νέο καθεστώς («Πιστεύω ότι ο Χίτλερ είναι καλός για τη Γερμανία, αλλά δεν είμαι και σίγουρος»), σταδιακά ασπάζεται τις ναζιστικές ιδέες και γίνεται ο ίδιος αξιωματούχος του καθεστώτος. Μπορεί η φιλία τους να επιβιώσει σε έναν τόσο διχασμένο κόσμο;

Γραμμένο τις παραμονές του Ολοκαυτώματος με τη μορφή της ανταλλαγής γραμμάτων, το κλασικό μυθιστόρημα της Kressmann Taylor περιγράφει λιτά και ανάγλυφα μια κοινωνία η οποία δηλητηριάζεται σταδιακά από τον ναζισμό.