Ένα απίστευτο ταξίδι περιμένει τον Αζούρο και τους φίλους του. Ο γαλάζιος δράκος, ο φτερωτός του φίλος, ο Τιτιβίνος, και η μικρή μάγισσα Μοργκάνα βρίσκονται με τρόπο μαγικό και ανεξήγητο σ ένα φανταστικό νησί, όπου κατοικούν εκπληκτικά πλάσματα, το ένα πιο θαυμαστό από το άλλο!
Για να επιστρέψουν και πάλι στον κόσμο τους, οι τρεις φίλοι πρέπει να περάσουν με επιτυχία διάφορες δοκιμασίες.
Θα τα καταφέρουν άραγε;