Ο Κώστας γεννημένος στο Ίσκιλι του Δ. Πόντου σε ηλικία πέντε χρονών βλέπει τους γονείς του να σφάζονται από τους Τούρκους την πρώτη περίοδο της Γενοκτονίας των Ποντίων. Αμέσως μετά τον μεταφέρουν στο σπίτι του Τούρκου κτηνοτρόφου Μπουλούτ. Ζει εκεί ως παραπαίδι στην οικογένεια των Τούρκων. Το μικρό παιδί συχνά δέχεται βάναυσες συμπεριφορές από τον πατέρα και τους δυο γιους του. Έχει όμως σωτήρια παρουσία την γυναίκα του Μπουλούτ Αιλίν, μια όμορφη Τουρκάλα.