Το 1983 ο Πέτρος μετακινεί την έδρα του γραφείου μεταφορών που διατηρεί στην οδό Σταύρου Βουτυρά, δίπλα στην παλιά εβραϊκή συνοικία στην οποία πλέον κατοικούν οι λιγοστές τρανσέξουαλ της Θεσσαλονίκης.

Εκεί γνωρίζει την Ντάλια, μία από τις πόρνες της περιοχής με την οποία αναπτύσσει μια αντισυμβατική φιλία. Η Ντάλια, ως εκδιδόμενη και ως διεμφυλική, έχει αφήσει πίσω της αυτό που η κοινωνία ονομάζει φυσιολογική ζωή, με μόνο της στήριγμα την άρρωστη μητέρα της και τον συγκάτοικό της Κυριάκο ο οποίος έχει κινητικές δυσκολίες.

Ο πατέρας του Πέτρου, ο Σωκράτης, παλιός συντηρητικός κουμουνιστής είναι αντίθετος σε αυτή τη φιλία, ενώ η γυναίκα του Πέτρου προσπαθεί ν αποκτήσει τη δική της οικογένεια.

Μια σκοτεινή πλευρά της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 80 όπου το οδοιπορικό μιας δολοφονίας, ξεχάστηκε από πολλούς, αλλά όχι απ όλους.