Μια γοργόνα με όμορφη φωνή δέχεται να δουλέψει στο τσίρκο, δελεασμένη από τις υποσχέσεις του Πιτ του πονηρού που της τάζει δόξα και πλούτη. Ο κόσμος ενθουσιάζεται από το τραγούδι της, όμως εκείνη νοσταλγεί την ελευθερία της, τη θάλασσα και τους φίλους της. Ευτυχώς ένας έξυπνος γλάρος και μια επιδέξια ακροβάτισσα καταστρώνουν ένα σχέδιο για να βοηθήσουν τη γοργόνα να δραπετεύσει...

Μια περιπέτεια γεμάτη αγωνία και λυρισμό, από δύο βραβευμένες δημιουργούς.