Η μαμά του Μπίλι λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να βγει έξω απ' την πόρτα του κήπου και να εξερευνήσει το σκοτεινό δάσος. Έτσι, μια μέρα, ο Μπίλι κάνει αυτό ΑΚΡΙΒΩΣ! Εκεί ο Μπίλι συναντά τους Μικροσκοπίνους, τα μικροσκοπικά ανθρωπάκια που ζουν σε σπίτια μέσα στους κορμούς των δέντρων. Οι Μικροσκοπίνοι όμως κινδυνεύουν. Ο απαίσιος Μουγκρόδοντας, ο φόβος και ο τρόμος του δάσους, τους εξαφανίζει κατά χιλιάδες.

Θα μπορέσει ο Μπίλι να βρει έναν τρόπο να εξολοθρεύσει το πεινασμένο θηρίο μια και καλή, ή θα τον καταβροχθίσει κι εκείνον;