Στη φτωχή και διεφθαρμένη Αβάνα, ο Τζέιμς Ουόρμολντ, ένας Βρετανός μικρέμπορος ηλεκτρικών ειδών ζει με τη μονάκριβή του κόρη, Μίλλυ. Η έφηβη κόρη του σπαταλά τα λιγοστά του χρήματα κι αυτός κάνει ό,τι μπορεί για να την ευχαριστήσει.

Όταν προσεγγίζεται από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και του προτείνεται να εργαστεί ως κατάσκοπος, επινοεί ένα ολόκληρο δίκτυο πρακτόρων και μια πληθώρα ψευδών πληροφοριών και όλα πάνε καλά... μέχρι που οι αναφορές του γίνονται πιστευτές από το γραφείο στο Λονδίνο, η πραγματικότητα μπλέκεται με τα δημιουργήματα της φαντασίας του και η ζωή του αρχίζει να κινδυνεύει... πραγματικά.