Ο Βόλφι, ο μικρός λύκος, είναι ενθουσιασμένος.
Οι φίλοι του θα κοιμηθούν στο σπίτι του απόψε! Περνούν υπέροχα παίζοντας διασκεδαστικά παιχνίδια. Όταν όμως έρχεται η νύχτα, αποκαλύπτεται ότι ο Βόλφι φοβάται το σκοτάδι.
Οι φίλοι του γελάνε μαζί του.
Ξαφνικά όμως βλέπουν μια σκιά στον τοίχο...
Η Αραχνούλα μαθαίνει στον Βόλφι ένα μαγικό ξόρκι για να διώξει τον φόβο. Το ξόρκι πιάνει και οι φίλοι του θέλουν να το δοκιμάσουν πάνω στα πράγματα που τους τρομάζουν.
Στο τέλος, διασκεδάζουν όλοι μαζί με τους φόβους τους!