«Έχω μια δυσάρεστη αίσθηση ότι με... κατασκοπεύουν», μουρμουρίζει ο Λίθος.

«Κι εγώ», συμφωνεί η Λία. «Τίποτα δεν κινείται, αλλά νιώθω παντού τριγύρω μου ανάσες, λες και... λες και το δάσος είναι ζωντανό».
«Καλώς ήρθατε στην Αία», τους ανακοινώνει τότε μία φωνή. «Είμαι η Κίρκη».

Από τότε που τελείωσε ο πόλεμος στην Τροία, ο Οδυσσέας δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην πατρίδα του. Πηγαίνοντας να τον βρουν, η Λία και ο Λίθος φτάνουν σε ένα νησί όπου βασιλεύει μια πανίσχυρη μάγισσα. Μήπως οι δύο φίλοι έχουν πέσει σε κάποια παγίδα, όπως κι ο Οδυσσέας πριν από αυτούς;