Χάιλαντς. Σκωτία.
Ένα χωριό πολύπαθο. Μοιρασμένο στα δυο. Ένας τόπος που έχει χάσει από καιρό την ηρεμία. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, αινιγματικό, χρεώνεται την διχόνοια.
Ο Αστυνόμος Μακάλαν, Διευθυντής του τοπικού τμήματος, καλείται να επαναφέρει την ομόνοια μεταξύ των θερμόαιμων συγχωριανών του. Η έριδα όμως έχει ρίζες βαθιές και μια σειρά ανεξήγητων φαινομένων έρχεται να την εντείνει.
Μία αόρατη απειλή αρχίζει να πλανάται πάνω από το χωριό. Το Γουότερλεικ κινδυνεύει. Όμως, από τι;
'Αγνωστη η φύση του «εχθρού» και δύσκολη η αντιμετώπιση του...