Κρυμμένο μέσα στα βουνά της Κίνας βρίσκεται ένα εργοστάσιο. Ένα εργοστάσιο παιχνιδιών στο οποίο εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες παιδιά. Τα πενήντα παιδιά του αρχιεργάτη Κι-Μπουν. Ανάμεσα σε αυτά και ο Χουάνγκ-Σιάο, ο οποίος ανακαλύπτει πως τα παιχνίδια που κατασκευάζουν προορίζονται για τα παιδιά της Δύσης.

Σε ένα χωριό κάπου εκεί κοντά, ο δάσκαλος Μι-Γουάνγκ προσπαθεί με πολύ κόπο καθημερινά να πείσει τους μαθητές του να έρχονται στο σχολείο μετά τις δουλειές τους στα χωράφια.

Για να τους δελεάσει, αποφασίζει να κατασκευάσει μόνος του τα δώρα τους για τις γιορτές και να τους τα μοιράσει.

Μια μέρα που πυκνό χιόνι είχε καλύψει τα βουνά κι ο άνεμος φυσούσε παγωμένος, τα πενήντα παιδιά του αρχιεργάτη Κι-Μπουν αποφάσισαν να το σκάσουν από το εργοστάσιο παιχνιδιών με προορισμό τη Δύση. Μαντέψτε, όμως, ποιον συνάντησαν σε ένα μικρό χωριό πίσω από το βουνό...

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, γραμμένη για να καταγγείλει την παιδική εργασία.