Ένα κλασικό αριστούργημα, που αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την άνοδο του ναζισμού στη μεσοπολεμική Γερμανία.

Μια τυχαία συνάντηση σε ένα τρένο με προορισμό το Βερολίνο γίνεται η αφετηρία μιας στενής φιλίας ανάμεσα στον άγγλο καθηγητή Ουίλιαμ Μπράντσο και τον ελαφρώς μυστηριώδη και αντιφατικό κύριο Αρθουρ Νόρις.