Τορίνο, Φεβρουάριος 1926. Μέσα στη δίνη του μουσολινικού φασισμού, ο Μοράλντο, ένας φοβισμένος, ανασφαλής κι αναποφάσιστος νεαρός αναζητά τον εαυτό του, έχοντας ως ίνδαλμά του τον συνομήλικό του Πιέρο. Στον αντίποδα του Μοράλντο, ο εικοσιπεντάχρονος Πιέρο μάχεται με πείσμα και πάθος ενάντια στη δικτατορία του Μουσολίνι. Χάρη σε μια βαλίτσα, οι ζωές των δύο νεαρών θα συναντηθούν στο Παρίσι, όπου ο Πιέρο θα βρει καταφύγιο κυνηγημένος από το φασιστικό καθεστώς και ο Μοράλντο κυνηγώντας έναν απρόσμενο έρωτα.