Το Έρντας είναι ένας ήσυχος τόπος. Ένα σπάνιο δέσιμο, ο δεσμός με το ζώο πνεύμα, γεφυρώνει τον κόσμο των ανθρώπων και των ζώων. Ο Κόνορ, η Αμπέκε, η Μέιλιν και ο Ρόλαν έχουν το χάρισμα αλλά και τη βαριά ευθύνη που το ακολουθεί.

Οι Κατακτητές όμως προσπαθούν να καταστρέψουν την ισορροπία, βάζοντας στον κόσμο φωτιά και καταπίνοντας ολόκληρες πόλεις στη δίψα τους για εξουσία - συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας της Μέιλιν. Η Μέιλιν έχει βαρεθεί να περιμένει και είναι έτοιμη να πολεμήσει και να εισχωρήσει σε εχθρικό έδαφος μαζί με το ζώο πνεύμα της, ένα πάντα που το λένε Τζι. Οι φίλοι της όμως την ακολουθούν... και δεν είναι οι μόνοι.
Ο εχθρός παραμονεύει παντού.