Το πτώμα ήταν ριγμένο ανάσκελα και ένα περίστροφο πριονισμένο στα δύο ήταν πεταμένο πάνω στο στήθος του. Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, που όταν το διάβασε ο Χολμς ήταν ήδη πολύ αργά. Προειδοποιούσε ότι η ζωή του Τζον Ντούγκλας βρισκόταν σε κίνδυνο. Και ήταν γραμμένο από τον φοβερότερο εχθρό του Σέρλοκ Χολμς! Τον καθηγητή Μόριαρτι! Ένα διπλό μυστήριο, ένα παράξενο και αλλόκοτο αίνιγμα. Η λύση του βρισκόταν στο Αγγλικό επαρχιώτικο σπίτι ή στο γνωστό Λονδρέζικο διαμέρισμα του Χολμς; Η απάντηση βρισκόταν στο παρελθόν, σ ένα παράξενο μέρος που ο Ντούγκλας ήξερε σαν την Κοιλάδα του Φόβου.