Στις 16 Απριλίου 1874, την πιο κρύα νύχτα στην ιστορία του κόσμου, γεννιέται στο Εδιμβούργο ο Λιτλ Τζακ και η καρδιά του παγώνει. Για να τον κρατήσει στην ζωή, η Δρ. Μαντλέν (μια μαία σαμάνα) την αντικαθιστά με τον μηχανισμό από ένα ρολόι-κούκο. Για να επιζήσει πρέπει να την κουρδίζει καθημερινά και να αποφεύγει τα έντονα συναισθήματα -ιδίως τον έρωτα.

Εκείνος, όμως, θα ερωτευτεί μια μικρή τραγουδίστρια. Η λαχτάρα του να την κατακτήσει και η μαγεία της περιπλάνησης θα τον φέρουν στο Παρίσι και την Γρανάδα, με παρέα φιγούρες αλληγορικές, όπως ο Ζωρζ Μελιές. Και μερόνυχτα ολόκληρα, η ζωή του θα στοιχειώνεται από τα απαγορευμένα συναισθήματα: το φλογερό πάθος, τον πόνο της αγάπης, τον θυμό, το μαρτύριο της ζήλιας.

Ένα ονειρικό αφήγημα, στα ίχνη των μεγάλων παραμυθάδων της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου. Εικόνες ποιητικές εναλλάσσονται με σκηνές της καθημερινότητας και μεγάλες αλήθειες με στιγμές πηγαίου χιούμορ.