Βοστώνη, 2000 -η Καλλιόπη Νοτάρη Μπράουν δέχεται ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα από τη μητέρα της στην Ελλάδα. Ο πολυαγαπημένος της θείος Νέστορας πέθανε, και τώρα η Κάλλι πρέπει να πάει στην Πάτρα για να παραλάβει την κληρονομιά της. Η μητέρα της η Κλειώ -με την οποία οι σχέσεις τους ήταν ανέκαθεν τεταμένες- προσπαθεί να την αποτρέψει από αυτό το ταξίδι. Προβληματισμένη για την παράξενη συμπεριφορά της μητέρας της, και μπερδεμένη από τον πρόσφατο δικό της αρραβώνα, η Κάλλι αρπάζει την ευκαιρία να δραπετεύσει από τη Βοστώνη και να επισκεφθεί την πόλη των παιδικών καλοκαιριών της. Φτάνοντας στο ξέφρενο αποκορύφωμα του πατρινού καρναβαλιού, η Κάλλι αποδύεται σε έναν αγώνα να συναρμολογήσει τα κομμάτια μιας ιστορίας που η μητέρα της προσπαθεί να κρατήσει κρυφή. Ανάμεσα στα υπάρχοντα του Νέστορα ανακαλύπτει στοιχεία ενός επί μακρόνθαμμένου οικογενειακού μυστικού, που θα της αλλάξει κάθε βεβαιότητα για το παρελθόν της μητέρας της, αλλά και για το δικό της μέλλον.

Ελλάδα, 1940 - μεγαλώνοντας σε εύπορη αστική οικογένεια της Πάτρας, η Κλειώ Νοτάρη και τα αδέλφια της αισθάνονται απρόσβλητοι από τις επερχόμενες επιπτώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο η ιταλική επίθεση βυθίζει τη μέχρι πρότινος προνομιούχα ζωή τους στο χάος. Τα άλλοτε ανέμελα καλοκαίρια στην εξοχή, μέσα στα λιβάδια με το τριφύλλι, σημαδεύονται τώρα από ασκήσεις αντιαεροπορικής άμυνας. Το καρναβάλι, με τις πολύχρωμες μασκαράτες και τους αποκριάτικους χορούς του, γιορτάζεται πια στο σπίτι, με κοστούμια ραμμένα από τα περισσεύματα των μεταξωτών στρατιωτικών αλεξίπτωτων. Και καθώς ο πόλεμος κορυφώνεται, τα γεγονότα μιας μοιραίας βραδιάς θα ανατρέψουν για πάντα το μέλλον της Κλειώς...