Τέσσερις δεκαετίες ειρήνης δεν ήταν αρκετές στη φανταστική πολιτεία του Γκόρεντ για να αλλάξουν το κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα στους ευαίσθητους και φιλότεχνους ανθρώπους και τους ορθολογιστές δράκους. Οι δράκοι, παίρνοντας ανθρώπινη μορφή, παρευρίσκονται στην Αυλή ως πρεσβευτές και προσφέρουν τον ορθολογιστικό, μαθηματικό τρόπο σκέψης τους στα πανεπιστήμια ως ακαδημαϊκοί και δάσκαλοι. Ωστόσο, όσο πλησιάζει η επέτειος της Συνθήκης, οι εντάσεις φουντώνουν.

H Σεραφίνα Ντόμπεγκ έχει λόγους να φοβάται και τις δύο πλευρές. Η ίδια είναι μια ασυνήθιστα ταλαντούχος μουσικός που μπαίνει στην Αυλή ακριβώς τη στιγμή που ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δολοφονείται με τρόπο που παραπέμπει σε δράκο. Η Σεραφίνα παίζει ενεργό ρόλο στις έρευνες για τη δολοφονία, συνεργαζόμενη με τον επικεφαλής της Βασιλικής Φρουράς, τον διορατικό πρίγκιπα Λούσιαν Κιγκς. Καθώς ανακαλύπτουν ενδείξεις για μια δολοπλοκία που έχει σκοπό την κατάλυση της ειρήνης, η Σεραφίνα αγωνίζεται να προστατεύσει το μυστικό της. Ένα μυστικό τόσο τρομερό, που η αποκάλυψή του θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και το τέλος της ζωής της.

Δυνατή πλοκή με συνεχείς ανατροπές, συγκροτημένη γραφή, κινηματογραφικές περιγραφές, καλά αναπτυγμένοι χαρακτήρες κι ένα αριστοτεχνικά δομημένο μυθοπλαστικό σύμπαν, συνθέτουν ένα ολόφρεσκο μυθιστόρημα φαντασίας με στοιχεία πολιτικού θρίλερ, περιπέτειας αλλά και μυθιστορήματος μαθητείας.