Κάποιο βράδυ ο Πάκο, ένας φρικτά ακρωτηριασμένος ζητιάνος, διαπιστώνει την ύπαρξη ενός μυστηριώδους δέντρου στην αυλή του σπιτιού του. Μέσα από τη μακάβρια σχέση που δημιουργείται ανάμεσά τους αποκτάει όσα ποτέ δεν είχε ούτε καν φανταστεί μέχρι τότε στην άθλια ζωή του. Μέρα με τη μέρα ο Πάκο βουλιάζει όλο και πιο βαθιά στην αδυσώπητη ευτυχία του...

Είχε όσα λεφτά ήθελε, είχε δυο ψηλά πόδια, είχε ένα πανέμορφο κεφάλι γεμάτο από όλες τις γνώσεις του κόσμου, είχε το μαγικό του βιολί, όμως, για πρώτη φορά στην άθλια και μίζερη ζωή του, ένιωθε να τον καταπίνει το κενό μιας απέραντης δυστυχίας. Και όσο το μυαλό του γέμιζε από ταλέντο και γνώσεις τόσο οι ήλιοι του έμοιαζαν με λυχνάρια και το άλλοτε λαμπερό μικροσκοπικό του σύμπαν κάθε μέρα μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο σκοτεινό.