Σε μια πόλη στις Αυστριακές 'Αλπεις, ένας ηλικιωμένος βρίσκεται δολοφονημένος με το κρανίο του λιωμένο. Ο αστυνόμος Κόβατς, που περνάει τις νύχτες του παρατηρώντας τα αστέρια, μαζεύει τα σκουπίδια μιας κοινωνίας στην οποία μπλέκεται η ευημερία με την εγκατάλειψη. Ο μόνος μάρτυρας του εγκλήματος είναι ένα αμίλητο παιδί, που αναλαμβάνει ο ψυχίατρος Χορν. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τα βγάλει πέρα και με έναν μοναχό που ακούει φωνές, με μια μητέρα που νομίζει πως το νεογέννητο παιδί της είναι ο Διάβολος και με έναν μελισσοκόμο με τάσεις αυτοκτονίας.