Ένας άντρας ξυπνά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου μην γνωρίζοντας πώς και γιατί βρέθηκε εκεί. Όλες οι προσπάθειες που καταβάλλει για να θυμηθεί κάτι από την μέχρι τότε ζωή του αποβαίνουν άκαρπες. Μην έχοντας να περιμένει βοήθεια από πουθενά, μόνος του σε έναν άγνωστο του τόπο, αποφασίζει να επιδοθεί σε μια συστηματική έρευνα των πιθανών αιτιών που τον είχαν φέρει σε εκείνη την πόλη. Από την αρχή όμως κιόλας της έρευνάς του έρχεται αντιμέτωπος με κάποια αλλόκοτα φαινόμενα. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια του σπίτια, δρόμοι, πλατείες, τοπία και άνθρωποι αλλάζουν ξαφνικά μορφή και θέση, εμφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς κάποια φανερή αιτία. Ήταν σαν η πόλη αυτή να μην είχε πραγματική υπόσταση. Σαν να επρόκειτο για μια μαγική εικόνα, ένα πολύχρωμο παραβάν που κάτω από το φύσημα του ανέμου μεταλλασσόταν, προσφέροντας την κάθε στιγμή και μια νέα, απρόσμενη πτυχή. Ένα μόνο σταθερό σημείο αναφοράς φαινόταν να υπάρχει. Το μυστηριώδες Ινστιτούτο που δέσποζε στο κέντρο του μεγάλου πάρκου, καμάρι και αντικείμενο φανατικής λατρείας για τους κατοίκους της πόλης.